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新开源:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

归档日期:05-13       文本归类:多态性      文章编辑:爱尚语录

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新开源”)于 2018 年6 月 7 日收到深圳证券交易所出具的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2018〕第 154号)(以下简称《关注函》),收到关注函后,公司同相关中介机构就其所涉及事项逐一进行核实,现将关注事项回复公告如下:1.请公司按时间顺序,列出自公司股票复牌后为推进重大资产重组进行的工作,包括但不限于具体事项名称、从事主体、审批或备案部门或机关、耗费时日、是否已完成、是否按预期时间完成、未按预期时间完成原因等。如存在较为特殊审批或备案部门,请列出,并说明原因及所依据规定名称与条款。请保荐机构进行核查并发表明确意见。回复:(1)公司股票复牌后,为推进重大资产重组进行的工作主要包括:序

  除前述已披露的审批或备案事项外,公司未发现存在其他较为特殊审批或备案事项。

  经核查,本独立财务顾问认为:股票复牌后,公司为推进重大资产重组已完成的工作主要包括境外直接投资(ODI)备案、发改委投资项目备案、外汇登记、购汇、境外再投资备案、BioVision股权交割、反垄断审查申报费出境税务备案等事项。

  目前,美国反垄断审查工作仍在进行中,主要系受上市公司年报披露日期限制,公司无法在此之前提交反垄断申报所致,上市公司于年报披露后(4月底)积极进行反垄断申报材料的收集、翻译、与中介机构沟通,并于2018年5月下旬提交申报材料。审计、评估及草案材料制作等相关工作目前尚在进行中,受新开源生物收购BioVision完成时间、BioVision产品品类较多及需要相关专业人士配合等因素的影响,同时,考虑反垄断审查预计在6月底终结,为给未来监管机构审核留够充足时间,经各方与中介机构协商,决定将审计、评估基准日调整至4月底,相关中介机构目前正于现场紧张开展工作。

  关于本次重大资产重组,除前述已披露的审批或备案事项,以及交易方案仍需报送交易所、证监会等监管机构审批外,目前暂未发现存在其他较为特殊审批或备案事项。

  2.公司于2018年4月13日披露了重大资产重组进展公告,称“公司目前正委托美国专业反垄断律师进行美国政府的反垄断案审查”;《延期及进展公告》称“本次重组正在接受美国政府进行的反垄断审查”。请公司补充披露:(1)公司收购BV需要进行美国政府反垄断审查的法律法规依据与相应条款,请律师发表核查意见;(2)结合其他上市公司海外收购案例,截至6月6日美国政府反垄断审查一直未完成的原因,是否存在应披露未披露事项。请保荐机构发表核查意见。

  (1)公司收购BV需要进行美国政府反垄断审查的法律法规依据与相应条款。

  鉴于本次重大资产重组为跨境收购,涉及多个部门的备案、登记及核准工作,为增加交易确定性、提升交易效率、增加交易对方对交易确定性的预期,上市公司与交易各方协商后确定交易分两步进行:第一步由上市公司联合外部投资者通过新开源生物及其美国子公司NKY US收购BioVision 100%股权(以下简称“前次交易”);第二步由上市公司向新开源生物除上市公司外的其他股东发行股份购买其持有的新开源生物股权,从而间接持有BioVision 100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易由于触及非大额交易门槛,且收购方与被收购方的规模达到反垄断申报的门槛,本次交易前需要提交反垄断申报。

  根据美国中伦律师出具的《专项法律意见书》和北京市中伦律师事务所出具的《专项法律意见书》,美国有关反垄断的实体性法律主要为《谢尔曼法》(Sherman Act)和《克莱顿法》(Clayton Act );而《1976 年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976,以下称“HSR 法案”)及其实施细则主要对并购行为的申报、审查、调查等方面的程序作出规定。根据HSR法案的规定,特定合并、收购或证券、财产的转移的交易主体在完成该等交易之前,必须向美国联邦贸易委员会及司法部(统称“审查机构”)作出细致的交易前通知报备,并等待审查机构作出该等交易不会对美国贸易产生反垄断法意义下的不利影响的决定。HSR 法案于 1976 年被纳入美国法典,具体条款为美国法典第15卷第18(a)条“并购前的通知与等候期”(15 U.S.C.§18a)。

  “除了本条第(c)项豁免者外,任何人 (或组织) 皆不得直接或间接取得其他人 (或组织)的表决权证券或资产,除非双方(或投标案中的收购者)根据本条第(d)项(1)的规定提交通知书,并在本条第(b)项(1)所述的等候期届满为止,如果:(1)收购者,或是表决权证券或资产被收购者,从事商业或任何影响商业的活动;且(2)由于此项收购,使收购者持有被收购者的表决权证券与资产:(A)总金额超过二亿美元($200,000,000)(依2004年9月30日后各会计年度所调整与公布的数字为准……);或(B)(i)总金额超过五千万美元($50,000,000)(依调整与公布的数字为准)但未超过二亿元($200,000,000)(依调整与公布的数字为准);及(ii)(I) 从事制造业的个人(或组织),其表决权证券或资产的年销售 净额或总资产有一千万美元($10,000,000)(依调整与公布的数字为准)或一千万美元以上,被拥有总资产或年销售净额达一亿美元($100,000,000)(依调整与公布的数字为准)或一亿美元以上者收购;(II) 从事非制造业的个人(或组织),其表决权证券或资产的总资产有一千万美元($10,000,000)(依调整与公布的数字为准)或一千万美元以上,被拥有总资产或年销售净额达一亿美元($100,000,000)(依调整与公布的数字为准)或一亿美元以上者收购; (III) 个人(或组织)的表决权证券或资产,年销售净额或总资产有一亿美元($100,000,000)(依调整与公布的数字为准)或一亿美元以上,被拥有总资产或年销售净额达一千万美元($10,000,000)(依调整与公布的数字为准)或一千万美元以上者收购。

  如果为投标的交易,表决权证券即将被收购者(收购者也必须依本项提出通知书),应该依本条第(d)项提出通知书。”

  也就是说,根据 HSR 法案的规定,一项收购是否受制于反垄断申报要求取决于收购的价值和交易各方的规模,其中交易各方的规模以其销售额和资产来衡量。通常,若下列条件得以满足,则收购方和被收购方均必须提交反垄断申报:ⅰ.大额交易因素:作为交易的结果,收购方将持有被收购方价值总计超过2亿美元(按调整后计算)的有投票权证券、新发行资本股和/或资产,无论收购方和被收购方的销售额或资产状况如何;或者

  ⅱ. 非大额交易及当事人规模因素:作为交易的结果,收购方将持有被收购方价值总计超过5,000万美元但小于等于2亿美元(按调整后计算)的有投票权证券、新发行资本股和/或资产;且一方当事人(包括其最终母公司和其控制的子公司)的销售额或资产为至少1亿美元(按调整后计算);且另一方(包括其最终母公司和其控制的子公司)的销售额或资产为至少1,000万美元(按调整后计算)。

  美国联邦贸易委员会于2018年1月29日发布的《经修订的克莱顿法第7A条管辖阙值》(Revised Jurisdictional Thresholds for Section 7A of the Clayton Act)中公布了2018年经调整的反垄断交易金额计算表(于2018年2月28日生效)。

  美国法典第15卷第18(a)条第(b)项“等待期;公布;表决权证券”规定:

  “(1)本条第(a)项所要求的等候期应该为:(A)从联邦交易委员会和负责司法部反托拉斯局的首席检察官助理(以下称“首席检察官助理”)收到下列文件的日期开始:(i)依本条第 (a)项所提交的完整通知书,或 (ii)如本通知书未填写完整,则必须将本通知书填写完成,并说明未能填写完整的原因,双方都必须提交本通知书,如为投标案,则由收购方提交;及

  (B)直到接获通知书后第三十日为止(如为投标案则为第十五日),或是依本条第(e)项(2)或(g)项(2)所规定之较晚日期为止。

  (2)联邦交易委员会和首席检察官助理可以依照个别的情况,终止第(1)段所述的等候期,并允许任何人士(或组织)依本条继续收购,而且立即在联邦公报(Federal Register)上公布一份通知,说明在此项收购案相关的等候期内,其不打算采取任何行动的原因。”

  美国法典第15卷第18(a)条第(e)项“额外的信息;延长等候期”第(2)款规定:

  “联邦交易委员会或首席检察官助理可在自行斟酌后,将本条第 (b)(1) 项所述的 30日等候期(现金投标案的等候期为15日)延长,但延长时间不得超过 30 日(现金投标案为 10日),延长日期从联邦交易委员会或首席检察官助理(视个案而定)收到任何人(或组织)或投标案中的收购方提出下列资料的日期起算:(A) 根据此项要求而必须提交的所有信息和文件资料,或(B) 如果未能完全遵守此要求,则必须提交信息与文件资料,并说明无法遵守要求的理由。此额外期间只可在联邦交易委员会或首席检察官助理依本条第(g)项(2)提出申请时,由美国地方法院进一步延长。”

  简而言之,等待反垄断审查机关作出决定的期间通常为 30 天,如果所涉交易形式为全现金要约收购或破产销售,则通常等待期为 15 天。在等待期内,反垄断审查机关可能要求交易主体进一步提交相关信息,以供其评估该等交易是否将违反美国反垄断法,或在相应市场内产生反竞争效应。因此,30 天的等待期有可能因反垄断审查机关要求提供额外的信息或文件材料而进一步延长,延长时间为收到交易方向反垄断审查机关提交的额外信息或文件材料之后不超过 30天,或者美国法院所允许的进一步延长的期间。

  美国西部时间2018年3月14日,新开源生物通过NKY US收购BioVision100%股权完成交割。本次交易为上市公司拟购买新开源生物83.74%股权,将导致BioVision的实际控制方变更为上市公司,故需要判断该交易是否触发反垄断申报标准。

  根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,本次交易为新开源发行股份购买新开源生物83.74%股权,交易价格初步确定为人民币170,000.00万元(最终交易价格将参考标的资产的正式评估报告评估值),按2018年5月24日人民币对美元汇率(1 美元折合 6.3816元人民币)折合约为2.66亿美金,该金额低于2018年经调整后的大额交易标准3.376亿美元,因此本次交易未达到反垄断申报的大额交易规模门槛。

  本次交易初步价格人民币170,000.00万元,高于2018年经调整后的非大额交易标准8,840万美元,因此本次交易规模属于反垄断申报下的非大额交易规模。

  这时,需考察收购方和/或被收购方的销售额和资产状况,以确定本次交易是否适用于反垄断申报。上市公司2017年经审计的销售收入和总资产分别为人民币

  4.89亿元、19.59亿元,其规模(总资产)达到了2018年经调整后的反垄断申报的当事人规模门槛1.688亿美元。截至2018年3月15日,新开源生物的资产总额为人民币2,015,446,384.45元,按2018年5月24日人民币对美元汇率折合约为3.16亿美元,也超过1.688亿美元,达到了2018年经调整后的反垄断申报当事人规模门槛。

  综上所述,上市公司收购新开源生物的初步交易对价达到了非大额交易规模门槛,且收购方上市公司以及被收购方新开源生物均达到了2018年反垄断申报的当事人规模门槛。因此,上市公司收购新开源生物的收购方和被收购方必须先进行反垄断申报,在等待期结束之后才可完成交割。

  中伦律师认为:本次交易对价(以暂定的交易对价来评估)达到了非大额交易规模门槛,且本次交易的收购方上市公司以及被收购方新开源生物均达到了2018年反垄断申报的当事人规模门槛;因此,本次交易的收购方和被收购方必须先进行反垄断申报,在30天或更长的等待期结束之后才可完成交割。

  (2)结合其他上市公司海外收购案例,截至6月6日美国政府反垄断审查一直未完成的原因,是否存在应披露未披露事项。

  如上所述,本次交易前需要提交反垄断申报,因此,在2018年3月完成BioVision股权交割后,上市公司及相关方开始筹备反垄断审查申报工作。根据美国中伦律师出具的反垄断审查申报《备忘录》,申报美国反垄断审查需要提交收购方和被收购方2017年年度财务报告及其在美国的销售情况等相关资料。鉴于上市公司年度报告披露日期为2018年4月23日,在此之前上市公司及相关人员对2017年年度报告的相关信息负有保密义务。上市公司在完成年报披露工作后,积极组织各方完成反垄断申报材料的收集、翻译并与负责反垄断申报工作的美国律师充分沟通,最终于2018年5月下旬向美国相关部门提交了反垄断审查申报材料。

  根据美国中伦律师出具的《专项法律意见书》,反垄断审查的等待期一般为30天,除非因反垄断审查机构要求提供额外的信息或文件材料而延长等待期(根据HSR法,30天的等待期有可能因反垄断审查机构要求提供额外的信息或文件材料而进一步延长,延长时间为收到交易方向反垄断审查机构提交的额外信息或文件材料之后不超过30天,或者美国法院所允许的进一步延长的期间)。公司预计美国东部时间2018年6月25日11:59分完成反垄断审查。因此,目前美国政府反垄断审查尚在等待期内,公司不存在应披露未披露事项。

  经核查,本独立财务顾问认为:根据美国中伦律师出具的《专项法律意见书》,上市公司收购新开源生物的初步交易对价达到了非大额交易规模门槛,且收购方上市公司以及被收购方新开源生物均达到了2018年反垄断申报的当事人规模门槛。因此,上市公司收购新开源生物的收购方和被收购方必须先进行反垄断申报,在等待期结束之后才可完成交割。

  受年报披露时间限制,上市公司无法在BioVision股权交割完成后立即提交反垄断申报。上市公司在完成年报披露后积极组织中介机构进行反垄断申报工作,并预计在2018年6月下旬结束反垄断审查等待期,公司不存在应披露未披露事项。

  3.6月6日的《延期及进展公告》称“BV公司产品体系丰富、产品种类多、专业性强,导致审计及评估工作无法如期完成”。请公司补充披露:(1)现有BV公司产品体系、种类与重组预案相比,是否发生了较大变化,如是,请补充披露原因及合理性;(2)公司在推出重组预案时是否存在未合理预计审计及评估工作时间问题;(3)如公司不存在未合理预计审计及评估工作时间问题,是否在审计及评估工作中发生了其他应披露而未披露事项。请保荐机构发表核查意见。

  BioVision的主要产品为生命科学研究试剂,包括生物分析试剂盒、蛋白与酶、抗体等,全面覆盖了生命科学研究,尤其是与疾病的诊断和治疗研究相关的大多数领域。目前,公司还为新药研发机构、企业提供专业的药效学研究、药物代谢研究等药物筛选评估服务。

  BioVision成立以来,专注于生命科学研究、尤其是与疾病相关生物分析领域相关研究工具的开发、生产、销售,主营业务未发生变化,产品体系、种类与重组预案相比,也未发生较大变化。

  (2)BV公司产品线齐全、研究应用领域广泛对审计评估工作时间的影响经过多年研发积累,BV公司建立了完备的产品组合体系,目前,BV公司拥有超过6000种产品,产品涉及领域广泛,具体包括:1、覆盖早期、中期、后期发生于细胞膜、细胞质、线粒体、细胞核等区域凋亡检测的细胞凋亡类产品线、涵盖人体三大代谢网络的细胞代谢类产品线、前沿的外泌体、表观遗传学、干细胞研究工具、CRISPR-Cas9基因编辑工具等。

  以BioVision的细胞凋亡试剂盒为例,其细分项下又包含了6个类型的子类,其中每个子类下又包含多种产品,共有500多种细胞凋亡的试剂盒产品。

  丰富的产品线,广泛的研究应用领域,为BV公司构筑了相应竞争优势。但也为具体的审计及评估工作带来了一定的难度,对审计及评估工作的完成时间造成了一定的影响。例如,为了验证存货的价值,公司已安排进行存货检测,以检测存货中生物物质的活性,由于BV公司产品针对的科研领域广泛,需要专业的测试环境及人员才能保证检测结果的有效性,相关检测工作需要耗费一定的时间,目前检测工作仍在进行中。

  (3)新开源生物对BioVision, Inc.的收购完成时间对审计及评估工作的影响公司在推出重组预案后全力推动了本次重大资产重组相关工作,2018年1月18日,新开源生物向博爱县发展改革委员会、博爱县商务局就其收购Bio Vision提交了备案申请文件,并于2018年2月12日取得了河南省商务厅批准核发的《企业境外投资证书》(证书号为:N12)及《境外投资企业备案通知书》(豫商外经函【2018】19号)和河南省发展和改革委员会核发的《河南省发展和改革委员会关于焦作博爱新开源生物科技有限公司收购美国BioVision,Inc.公司100%股权项目备案的通知》(豫发改外资[2018]130号)。2018年2月13日至2月26日,新开源生物通过直接购汇的方式向NKY Biotech US, Inc.增资28799.99984万美元,2018年3月14日,在取得河南省商务厅核发的《境外投资企业备案通知书》(豫商外经函[2018]23号)后,NKY Biotech US, Inc.支付收购款完成对BioVision, Inc.100%股份的收购。虽然公司全力推动本次重大资产重组相关工作的进展,但受备案及购汇等工作的完成时间影响,新开源生物于2018年3月14日才完成对BioVision, Inc.100%股份的收购,完成收购后,审计评估工作全面展开。新开源生物对BioVision, Inc.收购完成时间较晚也对审计评估工作的完成时间造成了一定的影响。(4)公司将会加快推进相关审计及评估工作公司将会加快推进审计、评估等相关工作,待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并发布召开股东大会通知,同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。公司均严格按照相关法规履行信息披露义务,不存在应披露而未披露事项。(5)独立财务顾问核查意见经核查,本独立财务顾问认为:BioVision成立以来,专注于生命科学研究、尤其是与疾病相关生物分析领域相关研究工具的开发、生产、销售,主营业务未发生变化,产品体系、种类与重组预案相比,也未发生较大变化。受新开源生物对BioVision, Inc.收购完成时间、BV公司产品线数量多、需各方专业人士配合等因素的影响,相关审计及评估工作的完成时间晚于预期。公司将继续推进本次重大资产重组事项,加快推进审计、评估等相关工作,待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并发布召开股东大会通知,同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。公司均严格按照相关法规履行信息披露义务,不存在应披露而未披露事项。4.公司分别于2018年2月8日、2月23日、3月17日、4月11日、5月11日披露了重组进展公告。请公司补充披露前述进展公告中是否存在补充更正事项,是否存在隐瞒应披露未披露事项情形。请保荐机构发表核查意见。回复:(1)公司补充披露经公司董事会审慎调查,公司分别于2018年2月8日、2月23日、3月17日、4月11日、5月11日披露的重组进展公告不存在补充更正事项,不存在隐瞒应披露未披露事项的情形。(2)独立财务顾问核查意见经核查,本独立财务顾问认为:公司分别于2018年2月8日、2月23日、3月17日、4月11日、5月11日披露的重组进展公告不存在补充更正事项,未发现存在隐瞒应披露未披露事项的情形。特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2018年6月12日

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